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时间: 2025-04-30 01:39:07 | 作者: 米乐网

英伟达GB200供应链A股剖析

针对英伟达GB200 AI服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在法说会上表明，经过半年多来的数据搜集，GB200的良率已达到批量出产规范，GB200是一个很杂乱的体系，零组件又许多，使得测验也很杂乱，经过流程不断改进之后，出产现已愈来愈安稳，未来几个季度出货将不是问题。

依据揭露信息，英伟达GB200芯片的中心供应链触及铜缆高速衔接、背板衔接器、PCB（印制电路板）等关键环节。以下为A股中与GB200相关的中心供货商及弹性较大的标的收拾，归纳多篇研报及公司公告信息收拾：

人物：作为英伟达AI服务器的首要代工厂，参加GB200服务器的出产，占了重要比例。公司已量产搭载Blackwell芯片的下一代AI服务器，并与英伟达在液冷技能等范畴深度协作37。

弹性逻辑：AI服务器需求激增带动代工事务量价齐升，且公司技能迭代才能杰出。

人物：高速背板衔接器中心供货商，产品经过安费诺（英伟达铜缆衔接技能供货商）直接进入GB200供应链。其通讯衔接器组件用于服务器和数据中心，客户包含莫仕、安费诺等24。

弹性逻辑：2024年股价最大涨幅达157%，产能与客户黏性双高，铜衔接器需求迸发直接获益。

人物：国内高速线G DAC（高速无源铜缆）完成国产代替，产品掩盖25G-800G速率，使用于英伟达GPU服务器和数据中心。

弹性逻辑：技能壁垒高，国产代替空间大，2024年股价最大涨幅184%，弹性显着。

人物：子公司乐庭智联出产400G/800G高速通讯线（DAC铜电缆），直接供货安费诺、莫仕等GB200衔接器厂商，2023年营收同比增加7.6%。

弹性逻辑：8天4板，短期涨幅144%，产能开释与客户订单增加驱动成绩弹性。

人物：高密度PCB供货商，产品使用于英伟达GPU服务器，单GPU的PCB价值量从A100到GB200增加4000%。

从商场体现和事务关联度看，兆龙互连（800G DAC国产代替）、鼎通科技（背板衔接器龙头）、沃尔核材（DAC直接供货）弹性最大：

：打破海外独占，800G产品技能抢先，掩盖国内外头部互联网数据中心，需求迸发期成绩弹性显着。

：背板衔接器组件占单服务器本钱3%-5%，AI服务器需求量开端上涨带动量价齐升，客户壁垒高。

：子公司乐庭智联产能快速开释，2023年净利润增加15.4%，订单可见性强。

：GB200出货量受AI算力建造进展影响，若需求没有抵达预期，供应链公司成绩或承压。

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